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盈利方面👡👡，5月工业企业盈利同比增速转负👠💌🍇，主要受内外需求不足🍋🩲、价格拖累等因素影响🥭。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💝😡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍄🧄💋👗👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍍🥻💋、消费电子、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖🧄👗，中报盈利或有改善，如汽车👚🥑、光伏、自动化设备等🧡🥦；3）消费服务领域💌🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💟、五一端午等多重假日**🥒，有望延续两位数增长🥒🍆🤍🥑🥝，其中饮料乳品💯🎒👚、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋🥬🩰💕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級(ji)。