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2025年5月汽车产量同比增幅扩大💖、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🧡。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🧅👜，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%💕🥿💕，销量同比增幅扩大至11.15%😈🩳💌，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍅🎒🩱、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🍊👿😠🍅。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素(su)为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与(yu)市(shi)场(chang)份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度(du)将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后(hou)于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已(yi)然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与(yu)陆路出行高峰将提(ti)振交通燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶(tong)/日(ri)和113万(wan)桶/日(ri)，预示全(quan)球原油市场整体(ti)将(jiang)呈现供应(ying)过剩(sheng)格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤(you)以(yi)四季度(du)为甚(shen)。尽(jin)管当前地(di)缘政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需(xu)相对偏紧的(de)态势或(huo)仍有望支撑油价(jia)企稳反弹(dan)至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价(jia)中(zhong)枢则可能(neng)再(zai)度下移至55美元/桶附(fu)近，潜(qian)在风险仍需关注关税政策及地缘(yuan)局势(shi)的演变。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、国(guo)内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影(ying)响下，玉米现货报价不断(duan)上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末(mo)累计上涨300元/吨(dun)，涨幅15.5%。进入(ru)到6月份以后(hou)，进口玉米拍卖(mai)供(gong)应市场的利空因素不(bu)断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之(zhi)增大。但是，整体来(lai)看，在进口玉米未能供应(ying)市场(chang)之前，玉米现货市(shi)场延续强势(shi)表(biao)现。6月(yue)最后一周，产区玉米现货价格依然(ran)保(bao)持坚挺，贸易(yi)商报价(jia)处于(yu)相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价(jia)格(ge)维持稳定(ding)，但贸(mao)易商价格报价偏(pian)强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄(zhai)幅调整，基层粮点(dian)余粮不断减少，贸易商报价偏强运行(xing)，价格重心(xin)不断抬升。销区市场，玉(yu)米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库(ku)，港口(kou)报价坚挺，随产区报价的(de)走(zou)高，销区玉米议价空间(jian)缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。