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6月13日👡💕👠💟，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🥒👠💯，午后强劲走高👗！截至收盘😡🩲😡，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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比(bi)如，滬(hù)深300指數(shù)中信息技術(shù)行業(yè)樣(yàng)本(ben)數量增加2隻(zhi)，權(quán)重上(shang)陞(shēng)(sheng)0.18%。中證500指(zhi)數中信息技術(shu)行(xing)業樣本數量增加12隻，權(quan)重上陞(sheng)1.82%；通信服務(wù)行(xing)業樣本數增加2隻，權重上陞0.27%。中證1000指數(shu)中，工(gong)業(ye)行業樣本數量增加10隻，權重上陞(sheng)1.06%；可選(xuǎn)(xuan)消費(fèi)行業(ye)樣本數量(liang)增加5隻，權重上陞0.93%。調(diào)整(zheng)后科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)及創業闆樣本數量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻、343隻，權重分彆(bie)爲15.72%、25.83%、34.14%。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利(li)触(chu)底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了(le)较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件(jian)集中度持续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零(ling)部(bu)件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

2、更(geng)值得关注的是结构性变化：中美之间的贸(mao)易(yi)增速已落(luo)后于其各自与(yu)其(qi)他(ta)经济(ji)体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务(wu)出口(kou)增速已(yi)超越货(huo)物贸(mao)易，但规模(mo)仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近(jin)2万亿美元，但(dan)中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦(yi)快速增长，这表示双向资本流动正加(jia)速激活。