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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产(chan)面临诸(zhu)多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和(he)出口恢复偏慢(man)，刚(gang)果(guo)（金）动乱导致 Alphamin 停(ting)产及当地手工(gong)采矿受到冲击，国内(nei)银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市(shi)场(chang)对供应的担忧。不过，当(dang)前大部分国家或地区(qu)供应扰动已(yi)逐步平息，唯有缅(mian)甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们(men)预计 2025 年全球矿山和精锡产(chan)量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和(he) 37.1 万(wan)吨，中国精锡供应量将增(zeng)长 1.5% 至(zhi) 19.1 万(wan)吨。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼(lian)油和化(hua)工科技大(da)会(hui)在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联(lian)合会主办(ban)，中国(guo)化工(gong)学会联合主办(ban)，聚焦全球行业技术前沿(yan)与战(zhan)略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实(shi)推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、从历史来(lai)看(kan)，历年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格(ge)方(fang)面，巨潮大盘占优概率高(gao)，其优于小(xiao)盘风格的(de)概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也是(shi)60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占(zhan)优的概率为60%，但跑赢(ying)万(wan)得(de)全A的概率仅20%。