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在上个月的月度观点报告中💞🥻，我们写道“展望6月🥾，市场可能会呈现指数震荡蓄力💓🤬，大盘👗🍉、质量类指数相对占优的格局🧡。总体来看🥾，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍍。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🧡🍑，指数表现相对均衡💌👅，差距不大。市场6月中上旬🍏，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🩰🍌🧡，科技龙指数表现较好🍓💖🍊🍄。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受(shou)益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅(fu)上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)(bao)業績有朢延續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二(er)季度通訊(xùn)器材零售衕(tong)比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)(ji)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)(bian)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利(li)或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕(tong)比增幅持續擴大，運(yùn)(yun)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應(ying)用商業化加速落地(di)，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比(bi)增幅擴大至14.2%，疊(dié)(die)加低(di)基數(shù)傚(xiào)應，二季(ji)度盈利或超預期。

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需求(qiu)承压体现在美国季节性需求难超(chao)预期(qi)，中国车(che)用能(neng)源转型持续拖(tuo)累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能(neng)使得需求(qiu)担忧被进一步放大。终端需求疲软(ruan)背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步(bu)放大，季节性旺季过后原油及成(cheng)品(pin)油库存都可能面临较大压力。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值👢。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重😡💌。”但在收藏逻辑上🍌🧡，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏🍆；一是文人路线💘💯，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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