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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因(yin)类(lei)似，均为强美元之下，外资(zi)加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资(zi)流出对外资持(chi)股占比(bi)更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推(tui)迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流(liu)出中(zhong)国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三(san)季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限(xian)落地，预计(ji)将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这(zhe)意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从(cong)2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的(de)诉求以及美国财政(zheng)部(bu)回(hui)补TGA账(zhang)户需求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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