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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市(shi)场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋(qu)于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响(xiang)进一(yi)步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。