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从研发成本上看🎒💛👞，据医药魔方数据🤍🥥🍉，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一👠😻🍌，吸引了跨国药企加大在华研发投入🧅🥕。例如🍇，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目💔💔。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出🥥💯。

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从消息面上看，“2025陆(lu)家嘴论坛”将于6月18日至19日(ri)召开。本届论坛主(zhu)题(ti)为“全球经济变局中的(de)金融开放合作与(yu)高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中(zhong)央金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💟👡💓，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🧅👛，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💝🥭👙🍊😠，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🎒；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🌽🍎。这种情况下👛👝，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍍👅💖🧄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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首先讨论第一个问题🥒。经历了连续四年调整的中国股市🩳💝，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市🍎，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）🍏👜🩳😡🍊。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险😻💯🍓，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向👞。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到。此外🧡😠，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市🍌🌽。

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1、东北证券研报表示🍈🍎🍑，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年😈👡👜👘🥑，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫🥾🤍👄👜，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化🩱🍒🤍，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性👘🎒🧡👄👗。

2、我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)(lai)于(yu)科技(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。短期科(ke)技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能(neng)需要(yao)等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層(ceng)突破空間(jiān)。