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不幸的是，这(zhe)为后续几乎所有项目决策定下了基调。要(yao)在洛(luo)杉矶和旧金山之间建造经济(ji)高效的快(kuai)速列车，关键在于优(you)先确保(bao)两地间的通行速度(du)。成本与速度之间或许需要权(quan)衡，但绝不该出(chu)现(xian) “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错(cuo)误(wu)再次发生：在决定从(cong)中央山谷通往旧金山(shan)的路线时，选(xuan)择了帕(pa)切(qie)科山口而非(fei)更靠北(bei)的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏🍏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响🍄🍄，日本的净出口或存在较**动🩲👅👅，存在压制GDP的可能性。

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1、建议在6~8月的半年报季🍈👜，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩰🎒🧄，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👝🤍🍆👛、光模块🥕🩱🥝👙🥾、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍎，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🎒🩱，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩱🩲🍈🍉，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机🍏、双盲👞💌🍊、安慰剂对照🌽😈😈👿😠、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定💘，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）🥬💟👄。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究👡🥻。