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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💘🍄👢，但部分新消费估值较高🍓🥾。今年以来中国经济整体仍需修复🥬💕、但结构有亮点的宏观环境😡🍑💌，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👅🌽👛，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🎒💟，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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本周市场在金融、军工上涨(zhang)助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有(you)效(xiao)扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面(mian)，市场(chang)或由小盘成长占优(you)逐步转向(xiang)均衡。

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1、5 月集(ji)成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月(yue)集(ji)成(cheng)電路齣(chu)口金額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大(da) 4.00 箇(ge)百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大 4.64 箇(ge)百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比(bi)增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月(yue)滾動衕比增幅擴大(da) 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿(mao)易逆(ni)差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、锦盛新材(cai)：公司于2025年6月27日收到中国(guo)证监会下发的《立(li)案告知(zhi)书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规(gui)，中国证监会决定对公司立案。