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英国央行面临的经济环境呈现显著分化🍉👙。一方面🤍，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目标🩲💟。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成👜🍈👚，过早降息或加剧价格压力。

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不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调🍆👢👡。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🥦💗💓，关键在于优先确保两地间的通行速度🧡😠👚。成本与速度之间或许需要权衡🍇🧡👙，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度👙。

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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松(song)环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市上(shang)半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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