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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🩰，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🥑💓😠👛，后续行情有望延续。

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自去年8月(yue)以(yi)来，日本央行购(gou)债规模每(mei)季度减少4000亿日元。按照(zhao)这一(yi)削减步伐，到2026年第一季度，每月债券(quan)购买(mai)规模将比量化宽松政策实施前的约6万亿日元减(jian)少约(yue)一半。

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随着百(bai)年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国(guo)必先强军，军强方能国安”！华福证券(quan)直(zhi)言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进(jin)入击球(qiu)区间。华泰证券(quan)也(ye)指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周(zhou)期。

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2、美(mei)国需求面临不确定(ding)性(xing)，关税风险或(huo)逐步体现。根(gen)据美国密歇根(gen)大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低(di)，叠加部分品牌已陆(lu)续宣布针(zhen)对(dui)美国销售的(de)产品采取重新(xin)定(ding)价策略以(yi)应对关税的(de)影响，我(wo)们认为居民(min)消费需(xu)求在(zai)2H25或存(cun)在(zai)一定放缓压力。此(ci)外，部分品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内(nei)引入新的库(ku)存，而从1Q25各品牌(pai)业绩会的反馈来看，新定价(jia)策略的执行或存在一定的滞(zhi)后，我们预(yu)计或对2025年毛利率产生一定(ding)影响，1Q25业绩会主要上(shang)市公司对于(yu)2025年指引(yin)较为谨慎。