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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司(si)发(fa)挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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