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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍🍏、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👜🥬，TMT逆势改善🥻，资源品🍆、必需消费🥕、中游设备保持正增🍎。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧅🥥😻👜，TMT制造业同比增幅扩大💖。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👿💕，半导体🍋🍈、光学光电子👛🥒、消费电子💯🥥💞🍍、运营商🍇🍎🍄🌽🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘🍉👙🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰💓，中报盈利或有改善👚🥑，如汽车🍄、光伏、自动化设备等💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅👚👡，其中饮料乳品😠🥔🥬、农副产品😡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗💋💓；此外贵金属🍒、燃气💞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥥，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍈。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👡🥑👛。结果上看🍌🍑，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🩰💖，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。