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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍒💕😡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👠💯🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💕🍑，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔，突破前可能还需要震荡一段时间🍎👛。2014年7月突破后的牛市👡💔，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👜💛，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👄，更重要的是2014年二季度👘💗🍉，房地产政策明显转向积极🤬💛，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥿💖。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🥔💟💘，往往处于行情的底部🍇。同理，当大部分股票都处于正收益状态👚👿👄🍉，情绪可能已经过热🍊🥔，未来有下跌风险。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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结(jie)合自上而下(xia)行业产能出清、新消费崛起与定量评(ping)分结(jie)果，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、我们(men)以股东大会公告日为(wei)时间节点，综合(he)考虑市值因素、调(diao)仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报(bao)告之十二》）

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈👝💔，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。