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结构上，6月(yue)宽基指数ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规(gui)模靠(kao)前的主要为沪深300、创业(ye)板和科创(chuang)板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、展望7月(yue)，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、中美双方(fang)进一步确认(ren)了框(kuang)架细节(jie)，双方取消(xiao)了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口(kou)退潮(chao)后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来(lai)或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强(qiang)势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再(zai)浮出水(shui)面。