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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定😈；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍅🥔。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集(ji)中在(zai)部分消费品(pin)、高新技(ji)术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们(men)参(can)考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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操作层面，中期维(wei)度下（7-8月份），半(ban)年报依然是(shi)很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业(ye)也大多围绕估(gu)值合理、业绩预期良(liang)好两(liang)个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月(yue)超额收益的主(zhu)要来源之一。

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1、当地时间6月28日，美国(guo)参议院以51对49的票(piao)数比通过一项程序(xu)性动议，这项(xiang)动(dong)议(yi)旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院(yuan)程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序(xu)性动议得到(dao)通过后，大(da)规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案(an)投票和最终表决，预(yu)计耗时数天，目(mu)标是7月4日前送交美(mei)国(guo)总统签署。

2、其他公司也在希腊进行了投资🍏💝，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店🩰，其中在希腊就有约 10 家🩱🍈。高盛因此决定👙🍍🥑，其在地中海的业务布局将从希腊起步。