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周思聪：目前(qian)港股整体估值情况良好，无(wu)论是与自(zi)身相比，还是(shi)与(yu)其他国家市场对比，都具有较(jiao)强的吸引(yin)力(li)。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股(gu)整体(ti)估值水平相对(dui)合(he)理，但成长板(ban)块估值仍(reng)处于历史较低水平(ping)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达(da)到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資(zi)金持續(xù)湧(yǒng)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益(yi)率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)。

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2、► 成长型回(hui)报：科技、新消费、创新药等，也(ye)均为(wei)ROE修复(fu)抬升的(de)板块。在整体宏观经济稳(wen)杠杆、但也缺乏大幅加(jia)杠杆和向上动能的环境(jing)下，一些能够提供新的增长方向(xiang)的(de)结构性机会，例如符合当(dang)前认(ren)购和人群消(xiao)费习惯变迁的新消费(fei)、适应AI方向的互联网科技(ji)、中国企业具有明(ming)显优势但暂时(shi)未受关税波及的创新药(yao)也均为近期ROE明显(xian)抬升的板(ban)块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。