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2025-08-16 12:17:35 作者:陈钒

⚑风格与行业配置思路:风格方面🍎💋💝,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡👢🍏💖。具体来说,第一🍎💔,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡💝👞🍎💝🍌,大盘风格略占优🍎。第二🥾🥝😡,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三🍉,央行季度例会提到“用好用足存量政策😻👿👢🥔,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面👙🥾🍅🍓,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨👡,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份💖🩰🍅,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅🥦👝,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🤍💖、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢🍅。结合中观景气、盈利能力🍏、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍊🥦,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)👅💝、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属💟🍍、贵金属👢、小金属)、计算机等👢💝🍓。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力👄🥑🥥、非银金融、国防军工💞👗🍇、创新药💋🍑🎒🍄。

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在上海新虹桥国际医学中(zhong)心,华山医院神经外科团队是多项脑机接口(kou)应用(yong)落地(di)的关键(jian)手术团队(dui)。2025年初,一位患者在华(hua)山医院完成高通量柔性脑机接口植入(ru)手术后,仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字,就被电脑成功解码,并发出(chu)指令操纵机械手做(zuo)出比心动作,人称“用意念合成言语(yu)”。

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⚑ 赛道及产业趋势投资:火山引擎原动力大会启动🍏🥻,大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍊💞,字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👘🍑、Agent开发、多模态理解等前沿领域,深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间,火山引擎发布了豆包大模型1.6🤍🥥🥒、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型,并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上,豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力,同时显著降低成本;视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先,且具备突出的价格优势。在服务升级层面👄🍋,火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品,全力助推Agent开发与应用,其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥿、数据处理💔👞💗、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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CTA 策略:今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%😠👡,以震荡走势为主,4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显🧅,贵金属板块强势上涨🍇🍏,黑色建材和能源化工板块显著下行🥑。CTA 因子收益分化明显,持仓因子最强🥝🍈,波动率因子最弱。CTA 产品中🥑💔,年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%,各子策略全部获利,累计收益率:CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势💌。展望下半年,在美联储降息的大周期中,CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境,关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在,市场波动率有望放大,CTA 趋势策略环境中性偏强🍊🩰,推荐配置,并且中短周期策略的配置价值依然更高👡🥬👠🥿;CTA 套利策略环境中性偏强,推荐配置🍒。

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1、5月社會(huì)消費(fèi)品零(ling)售總額(é)41325.8億(yì)元,衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費(fei)價(jià)格指數(shù)(CPI)衕(tong)比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%,食品類(lèi)CPI衕比降(jiang)幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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2、若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)(lai)看(kan),ETF則(zé)在(zai)年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十(shi)中佔(zhàn)(zhan)據(jù)多蓆(xí)。其中,華(huá)泰柏瑞滬(hù)(hu)深300ETF以(yi)高達(dá)83.94億(yì)元的(de)分紅(hong)金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先(xian)其餘(yú)産品(pin),也刷新了ETF單(dān)次(ci)分紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深(shen)300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元的分紅金(jin)額緊(jǐn)隨(suí)(sui)其后,位列分紅牓第二、第三。

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