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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值迴(huí)到(dao)了偏高的位寘，但(dan)市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流(liu)入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落(luo)，再融(rong)资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低(di)位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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白酒行业老大哥贵州茅台在2024年先行年轻(qing)化(hua)，推出UMEET蓝莓气泡酒（6% vol）。2023年，五粮液率先推出了低度酒39度“五粮液·紫气东来”。

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1、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示🥦，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🍏🩰，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍄🌽🩰，创2024年11月15日以来新高！