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本周(zhou)公募调研选股策略和私募(mu)调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益0.79%。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速(su)与(yu)资本开支扩张，将推动(dong)互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网(wang)等领域具(ju)备估值修复(fu)潜力。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中(zhong)航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)(he)藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)（64傢(jia)）。

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6月重要股东增持255亿元🍍👿🥻🩳，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💌🍓💟🥝🍓。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥭，2025年7月解禁规模为2567亿元💛🥦😠，解禁规模较2025年6月扩大👡💘，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👞🌽🧄💘、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、从行业表现层面🍋🥾🍒🥥💓，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👅💖，化工🍑🥿👿🥦👚、电力设备🤬💖🍌🩲、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周💖👄，建筑材料、轻工👝🍒💯、家电上涨概率相对较高🥻🍎。会议后一周👘🍉👜🍉，军工、农林牧渔😻👅💝👠🍎、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🧄🧡👘🍎，石油石化、环保上涨概率相对较高💞🥒🩰🤬🍏。