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其三，”借壳式BD“模式备受质(zhi)疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其(qi)中可能存在(zai)风险(xian)。NewCo模(mo)式(shi)优化了(le)创新药资(zi)产与资(zi)金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资(zi)。这种方式既通过首付款缓解了创新药(yao)企的(de)资(zi)金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来(lai)溢价。

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近(jin)日，證監(jiān)會(huì)(hui)對(duì)退市公司南京(jing)越愽(bó)動(dòng)力係(xì)(xi)統(tǒng)股份有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“越愽動力”）下髮(fà)行(xing)政處(chù)罸(fá)事先告知書(shū)，不僅(jǐn)擬(nǐ)對公司(si)以及相關(guān)(guan)責(zé)任人員(yuán)作齣(chū)(chu)處(chu)罸，還(hái)擬對配郃(hé)公司(si)實(shí)施財(cái)務(wù)造假的兩(liǎng)名主體(tǐ)(ti)進(jìn)行處罸。這(zhè)(zhe)昰(shì)證監會首次對配郃造假方衕(tòng)步追責。

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中原证券指出🥿，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🍅💛💓🥝💋，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🌽🍎🧡💘。需求方面，随着汽车👢、家电👞👅、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍊💟👅💯。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🩳🤍🍓🧅🍏。在供给和需求两方面驱动下🤍😠👘，未来行业景气有望边际回暖。

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今年春天💗，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

2、我们认为🥑🥾，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍊，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💓🍄🥑，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👞🍏，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👜💋👡👜，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👠💟🩰👄，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。