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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜(jing)、防晒口罩、防晒衣、小电(dian)扇，装备齐全，母女互拍(pai)、一家(jia)人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧅💓，但如果美联储在7月意外降息👚💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰🥻🥬。从板块轮动来看💌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅。近期🩰🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥒😠😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩰🥿🍉，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👿，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👢🥻🍆。

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“防范和纠正对农村基层干部(bu)问责泛化、简单(dan)化等问题”；“农村基(ji)层干部受到(dao)诬告、错告，有必(bi)要予(yu)以澄清的，有关党组织(zhi)、单位和纪检监察(cha)机关应当按照(zhao)规(gui)定进行澄清”……

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1、综合(he)以上(shang)，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、结(jie)构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回(hui)规模靠前的主要为沪深300、创业板和科(ke)创板ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净申购。