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制造业与贸易：下半年(nian)或进(jin)入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半(ban)年东南亚商品抢运美国(guo)支撑短期出口(kou)需(xu)求，越(yue)南（4月(yue)+19.8%）和泰国（3月(yue)+17.7%）出口增速领跑区域。进(jin)入(ru)下(xia)半年，我们认为东盟对美(mei)贸易增量短期内(nei)或将见顶，美元结算需求趋弱。同(tong)时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费(fei)。存量订单消化完后企业预(yu)期谨慎，外部环境变化与制造业(ye)结构调整或将持续施(shi)压增长(zhang)，后续需关注(zhu)贸易谈判进展及本地需求修复。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近(jin)段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月(yue)12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數(shu)市(shi)盈率爲(wèi)20.38倍(bei)，位于近(jin)10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。

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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作(zuo)系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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