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今年3月，富国基金现任权(quan)益(yi)投资(zi)总监孙彬旗下产品清盘。富国融泰(tai)三个月定开发起式成立于2021年2月，实际运作时间超4年。也就是说，这只发起(qi)式产品即便已平(ping)稳度过三年后规模大考，最终也未能避免清盘结局。

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“有一些TMT的基金经理来公司🥒，有医药专业的机构提问🩱，他们就以听为主🥒🍎🍆，提问不多🍊。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🥻🩲💌👅🥿，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🥻，这波行情也差不多了🥥🥬🍆🍓。结果热情一直高涨🥿💋，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🥝💖😠💋，都在提高创新药持仓比例。

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丙烯展望：原油偏强预期或为丙烯市场注入短期利好情绪🍆💓，底部支撑初显💌👅💝🥥，但上行空间受制于需求跟进不足💕🩰，因此传导至丙烯支撑相对有限，供需博弈态势难改🥦👗。本周预计丙烯市场区间震荡格局或将延续，需密切关注上游库存变化及下游跟进情况。

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受(shou)中美(mei)伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显(xian)波动，中美伦敦(dun)谈判的两则消息或对市场情绪(xu)产生较(jiao)大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次(ci)谈判(pan)不涉及芬太尼税和降(jiang)关税相关议题，更多(duo)聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与(yu)我们一直(zhi)以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特(te)尼克近日表态公开批评，引发了市场对中(zhong)美谈判受(shou)阻的担忧。这两(liang)则消息(xi)对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动(dong)的核心催化剂。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍑🤬🍅👡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💗🍉🥑🍏👄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩱，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍉，核心在于A股的行业特征👢🥝👢🥬，从剔除金融的净利润占比来看🥒🥦💌🍉🥿，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍉🥻，消费（食饮8%👜🍊、医药6%），制造业（汽车5%😠🧅、电子5%🩲🩲💘💋、电力设备4%）等💞，这些行业基本面受价格因素影响更大🩱🍈🍆，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👅。相比之下🥾👡👅💋，港股除金融外🍍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥻👗🥔、信息服务等细分领域🥕🩱👢，包括腾讯👛👝、网易🍍、美团等互联网巨头🥾，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💓🩲💓👿，由于A股行业结构更偏传统经济🥦🥭💟💓💋，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👞，典型如16Q4-19Q4🥾🍏🍅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💝🩱，二者增速差从8pct降至-6pct🍌。

2、中(zhong)東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后(hou)強(qiáng)勁(jìn)走高！截至(zhi)收盤(pán)，國防軍(jun)工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)(ye)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。