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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期😻😻🍇、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱💗，6月社融数据有进一步走弱可能。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍(reng)處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存(cun)在反復(fù)

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市(shi)类(lei)似，后续有望(wang)迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据(ju)和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地(di)放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利(li)很(hen)强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行(xing)。

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