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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有(you)反弹(dan)。高股息资产中期估(gu)值(zhi)重估是趋势，待(dai)短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好(hao)三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的(de)领涨市场。

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今(jin)年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中(zhong)期策(ce)略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月(yue)开(kai)始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披(pi)露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通(tong)、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速(su)貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的(de)強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著(zhu)強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資(zi)金麵(miàn)(mian)上，A股市場權(quán)(quan)重股紛(fēn)紛赴港上市(shi)，意味着(zhe)港股在(zai)中國(guó)市場(chang)的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)地位提(ti)陞(shēng)，內(nèi)資、外資(zi)輪(lún)(lun)番成爲(wèi)做多主(zhu)力。

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