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全球股(gu)市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风(feng)偏重(zhong)要决定变(bian)量，而当(dang)全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之(zhi)际，近期又有地缘(yuan)博弈，激起全球避险情绪。

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“2024年(nian)全球(qiu)调(diao)味品市场规模达人民币21438亿元，而我们的(de)市场(chang)份额为1.1%，位居全球第五。按销量计，我们已连续28年(nian)蝉(chan)联中国最大调味品企业。我们的酱油、蚝油(you)产品销量多(duo)年位(wei)居中国调味品市场第一，调味酱、食(shi)醋及料酒亦位居中国市(shi)场前列(lie)。”海天味业称。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持(chi)股占比更高(gao)的港股跌幅更深，当前债(zhai)务(wu)风险担忧下，美元走强短期概率不大(da)。

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這(zhè)條(tiáo)(tiao)帖子傳(chuán)達(dá)(da)的信息昰(shì)，特朗普更直接介入以色列襲(xí)擊(jī)的底線(xiàn)昰美國(guó)在該(gāi)地區(qū)的設(shè)施或人(ren)員(yuán)受到(dao)攻擊。除此之外，美國迄今(jin)爲(wèi)止在衝(chōng)突中的角色主要昰防禦(yù)性的。

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1、6月19日👿🍄🥾，北交所将审议宁波能之光新材料科技股份有限公司（下称“能之光”）的首发事项🍆💗🥑😈。能之光的主营业务为高分子助剂及功能高分子材料产品的研发、生产和销售；产品种类丰富👚👗😡，产品被广泛用于塑料合金、低烟无卤阻燃电缆料、环境友好型材料及玻璃纤维等高性能树脂的生产💟，应用领域覆盖家电💗🍌🤍🩳、汽车、线缆等多个终端市场。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥻🍊😈，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🥥🥝🧡👛，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💞💛，AI赋能云服务收入及利润表现🧄，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🩳，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥭🌽💋🥝。关税方面🍄👅，在当前关税政策下🩲，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局😡，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🍆🥬，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🥔🍊🍍，对需求影响亦有限。