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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了(le)“适度宽(kuan)松(song)”的(de)提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第(di)一季度例会“根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情况，择(ze)机降(jiang)准降息”的提(ti)法，2025年第二季(ji)度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”的表述。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍，位于近(jin)10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两(liang)波较明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）😠🥦、机械（自动化设备）👠、医药生物（化学制药）、国防军工💛🍋🥝、有色金属（工业金属🥑👗、贵金属、小金属）🌽🍌、计算机等🥬🍍。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍊🧄，创2024年11月15日以来新高👘🥿！