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香港联交所最新资料显示，6月(yue)12日，长城人寿保险(xian)股份有(you)限公司(si)增持秦港股份（03369）100万股，每股作价为(wei)2.3171港元，总金额为(wei)231.71万港元。增持后(hou)最新(xin)持股数目为2.58亿股，最新持股比例为31.09%。

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今年(nian)以來(lái)港股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)(qiang)于A股的(de)原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港(gang)股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更(geng)強，A股(gu)消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較(jiao)小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來(lai)看，港股較A股更便宜。3、投(tou)資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構(gou)化程度更(geng)深(shen)，外資佔(zhàn)比更高(gao)。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)(kai)放(fang)的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先(xian)受(shou)益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)(chang)。今年以來(lai)南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入(ru)僅(jǐn)30億元。

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全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论👘🍇🥝🍌，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据👞，运用时间序列、多元统计💝🎒、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标👢👄👘，选取了房地产投资、资金、面积💔👛🥾😻、销售有关指标，剔除季节因素的影响，包含了随机因素💔🍉💌🍅，采用增长率循环方法编制而成🍆👅💕，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订💕。国房景气指数选择2012年为基年👅🤬🍓🎒，将其增长水平定为100👞🍈。通常情况下，国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气水平，95以下为较低景气水平👢🎒🥥，105以上为偏高景气水平。

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值得注意的是，随着近段时间的回调💗🥑👢，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示💘，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🩲🍅，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、分化中的(de)收敛：通(tong)胀回归A股较港股业(ye)绩占(zhan)优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进(jin)入白热化(hua)，尤(you)其港股(gu)表现更(geng)为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产(chan)泡沫破灭，港股(gu)在美(mei)联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港(gang)股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价(jia)格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点(dian)持续延后，海外流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、今天，我深感(gan)荣幸能(neng)代表东盟与中日韩宏观经济研究(jiu)办公(gong)室（AMRO）分享区域经(jing)济洞察(cha)。AMRO成立于2016年(nian)，我(wo)们的(de)目标是(shi)通(tong)过监督、区域融资安排、技术援(yuan)助以(yi)及促进东盟与中日韩金融合作，为(wei)宏观经济和金融的韧性与(yu)稳定做出贡献。