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1、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济(ji)滞胀预期增强。特朗普极(ji)端的关税政策引发全球供(gong)应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬(tai)升。二是，美元信用(yong)体系受损与去美元(yuan)化加速。美元占全球外(wai)汇(hui)储备比例不断下降，特朗普极端关税政(zheng)策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特(te)别是中国央行从去(qu)年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未(wei)如期放(fang)缓。美(mei)国总统特朗普对俄乌(wu)地缘政治(zhi)的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突(tu)和伊以(yi)冲突的连(lian)续爆发也令中东地缘局势再次(ci)不稳，市场虽然能够看(kan)到特朗普对陷入(ru)战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理(li)的下降(jiang)，地缘避险扩散风险对黄金形成(cheng)潜在支撑。

2、近期A股科技板块强势反弹🥔🍈，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👚👘，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍋👞🥥💝🥔，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥭🍎🍊，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👘，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💟🩲👡👅，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱😠🧡🍏、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥕🩲。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。