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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升👗🧄👛🥭，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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我们以股东大会公告日为时间节(jie)点，综合考虑市值因素、调(diao)仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱(qu)动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日(ri)报告《多角度(du)解析定向增(zeng)发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告(gao)之十二》）

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪方面(mian)，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、衕(tòng)時(shí)，美(mei)元快(kuai)速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證(zheng)機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛(pao)售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)(mian)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上(shang)市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外(wai)資輪(lún)番(fan)成爲(wèi)做多主力。

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