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据《华尔街曰报》周三晚报道👙💯，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬🥔👝。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🧅，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍅👗🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞👙💯🥕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤬🥥，进入增速稳定波动率降低的新时代💟🥾🩳👝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋💞，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👛🩱💘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊🥾。据估算🍏👅🍆💞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔💔🍒🥕。此外💋🥕，本轮增量资金的正反馈机制🥭💟，不仅会对市场走势产生显著影响💖🍌🥒，也会对市场风格的演变起到关键作用🍄🩱。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期🧅，1月春节前备货🥿🧄🍅💓、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时💗💯🍇，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此🍑🍇💌，尿素农业需求仍保持高速增长😠💓💔😈🥾，1-5月消费量增速8.89%💗👘👛👚，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等👚🍋。