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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键😡🍎，而当前创新药🥾🍒💕🍓👡、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💝👜💞🥦。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💯，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩲🥭，呈现出阶段性见顶的信号🧄👅💓。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👡😈💝🩰，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💓🥾，在短期波动思维下💋🍎，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降😠🥭🥥🥕，在“守住胜利果实”的心态下👙，部分资金逐渐选择止盈🍇🍊🥿🩰💯。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👡💘。从近期算力通信🎒🩲、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥑🥝，部分资金已经有意愿进行高切低。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准🍋👚🩳。但可以确定的是🥬🥑，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”🍇💓🩲👘，单个产品的交易价格更低👠，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动🤍😈🧅。

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今年年初，欧元区经济表现强劲，这(zhe)得益(yi)于为规(gui)避美国关税而提前涌入的海外需(xu)求。尽管(guan)贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预期，他们(men)预计2026年经济将增长1%，略低(di)于之(zhi)前(qian)的预期，2027年(nian)将增长1.5%。

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1、数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位💖，进口量受到美国制裁影响一度有所下降😈👗，但整体仍处于近2年来的高水位，对中国出口量近期下降较为明显，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下👄🥿。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断👗💗，料将对中国市场产生较大冲击🍓。

2、需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字👛💓🧅🥒，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目👙🥝👞。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头💯🍑。