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4月的贸易战再次提(ti)醒我们，当中国资产的长期重估(gu)已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度反应(ying)一些外部冲击因素而进行的交易，回头(tou)来看出错率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高(gao)油价将阻碍美国通胀(zhang)回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项(xiang)进入同比下跌区间(jian)，带(dai)动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因素飙升，该抑制作用(yong)势必(bi)减(jian)弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐非法移民(min)带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税法案的推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问(wen)题上做文(wen)章(zhang)的空间。如果从这个角度看问题，中东(dong)的冲突对中国资产未必有负面影响。

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三、进(jin)出(chu)口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减，巴西棉花出口量预(yu)期值小幅(fu)调增。中美(mei)原则上达成协(xie)议(yi)框架，关注后续进展。

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1、招银国际(ji)表示，将(jiang)三一国际2025至2027年的盈利预测分别上调(diao)3%至4%，并相(xiang)应将目(mu)标价轻微上调，从8.2港元升至(zhi)8.7港元（维持2025年(nian)预估市盈率(lv)11倍不变，为2017年(nian)以来的平均市盈率）。该行认为，三(san)一国际盈利能见度正在改善，而现价相当于2025年预估市盈率8倍(bei)，是一个(ge)有吸引力的入市点(dian)，维持“买入”评级。

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