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1、这里(li)我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期(qi)市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩(sheng)余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不(bu)到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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