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根据全球发售方案，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中👞🍆，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股🍆🍆，占发售股份总数约94%💛🍎👝；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购）💌💝，占发售股份总数约6%👄🍄。

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公募人士认为🧡🍎😻👠🤍，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位💛💟😡，股市估值扩张动力更强，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长，二是中国制造，三是新消费🍆🍉。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍍🥾💔👗🥭、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险🍇，基本面趋势投资高举高打仍能维持🩳💝💋。短期海外扰动增加🥻👠，油气和贵金属是对冲资产😠👡💕🍍。继续提示😠，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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操作方面，如果5月12日以来已经完成“降低弹性💌、调整持仓结构”的相关安排，则可以保持当前中线仓位👞、多看少动🍌🍒💛，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置。

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1、外盘：本周，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月供需(xu)报告利多，报告(gao)后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低(di)位，因美国作物评级改善。美(mei)国冬小麦优(you)良(liang)率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%，高于市场预期的51%。冬麦收(shou)割4%，低(di)于五年均值(zhi)7%。俄罗斯(si)谷物产量最新(xin)预估数据(ju)高于(yu)去年。玉米市场方面，受(shou)低吸买(mai)盘带动(dong)，玉米从数月(yue)的(de)低位反弹，美国作物评级改善(shan)，天气良好行业(ye)预(yu)期作物产量强(qiang)劲。美国玉米优良率71%，高于市场预(yu)期的70%。玉米种(zhong)植率97%，符合市场预期。报告方面，6月报告下(xia)调美国25/26年小麦(mai)期末库存预估，因(yin)出口(kou)上(shang)调、库(ku)存下调(diao)，报告利多期价上行。玉米市场(chang)方面，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均(jun)下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预(yu)期(qi)的(de)压力，期价止跌上行。

2、2、估值：港股更便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创(chuang)业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分(fen)位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万(wan)得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地(di)上市的公司，通(tong)过整体法计算(suan)行(xing)业(ye)PE，并以“A股行(xing)业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。