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美(mei)伊(yi)冲突升级，6月30日早盘，国防军工(gong)再度领市飙升(sheng)！代码有“八(ba)一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲(chong)击！

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交易集中度：近期(qi)市场成交情况分化明显，从不同(tong)行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制(zhi)药、石油石化、军工电子、航运港口(kou)、美容护(hu)理、计算机设备(bei)、通用设(she)备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加(jia)工、房地产、煤炭、基(ji)础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航天相關(guān)(guan)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶及相關裝(zhuang)寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造(zao)行(xing)業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造業(ye)其(qi)他傢(jiā)(jia)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電器(qi)具(ju)製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)(yin)茶製(zhi)造利潤增幅擴大(da)。

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6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对(dui)均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使(shi)得(de)即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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