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战略上，去年10月(yue)以来震荡(dang)市的特征有：估(gu)值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各(ge)类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不(bu)是盈利(li)的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破(po)后形成的牛(niu)市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下(xia)行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)(qu)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可(ke)能還有(you)愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三(san)季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。