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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧄🥾👚，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👠🩲💔🧅🥦，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👘🍒🩱👡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥬🥿🍒🌽，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🌽😈💟😠。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👗🍆🥒，同时通胀尚未回归💔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💝🥭🥻，在观测到PPI的显著修复之前👡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👘。

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1、年内已(yi)清盘的105只基金中，发起式产品(pin)有40只(zhi)，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四成。显然，三年规模大考机制(zhi)正加速市场出清。

2、中东(dong)地区历来是(shi)全球(qiu)地缘政治的(de)敏感地带(dai)，而近期以色列与伊朗之间的紧张关系无疑为市场投下了一枚(mei)重磅(bang)炸弹。双方均未表现出任何(he)退让(rang)的迹象(xiang)，冲突升级的可能性(xing)令投资者忧心忡忡。特别是伊朗可能封锁霍尔木(mu)兹海峡的传闻，更是让市场神经紧绷(beng)。作为(wei)全球最重(zhong)要的石油运输通道，霍尔(er)木(mu)兹海峡一旦受阻，将对(dui)全球能源供应造(zao)成灾难性影响，进而推高油价并引发更(geng)广泛(fan)的经济动荡。