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展望7月👿👅😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯💕。从基本面的角度来看🍊🥔🧄，财政指数的发力和消费的韧性🥭🤍🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👠🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅，目前利率仍处于较低水平👘🩳，资产荒趋势依然存在。上半年👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🧡😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇💯🩳👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥒🤬，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💖。2025年1月🩱🩲💔，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥬，拟收购福可喜玛53%股权💌💓。

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但到了(le)20日，包(bao)括伊朗***共和国通讯(xun)社、塔斯尼姆(mu)通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷(fen)报道，沙(sha)姆(mu)哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳(wen)定(ding)。沙姆哈尼还发(fa)表(biao)了一封致哈梅内(nei)伊(yi)及全体伊朗人民的***，宣布(bu)自己“还活着，并随时准备牺牲(sheng)自己”。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率(lv)也(ye)将进一步提高，因(yin)此一旦市场突破上行，场外的资金力(li)量将会显得尤为(wei)庞大。

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1、具(ju)体(ti)来看(kan)，科技领域，AI技术商(shang)业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自主创新的(de)扶持，港股通互联网等领(ling)域具备(bei)估值修复潜力(li)。

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