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► 闆(bǎn)塊(kuài)成交集中度：近期新(xin)消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位，AI科技互聯(lián)網(wǎng)較(jiào)年初迴(huí)落：在(zai)分析闆塊、主題(tí)迺(nǎi)至箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交易集中度(du)的情況(kuàng)時(shí)，我們(men)(men)首(shou)先可以計(jì)算各主題行情每日(ri)成交額(é)佔(zhàn)港股主闆成交總額的比例。例如在去年924行情初期，港股非銀(yín)(yin)闆塊這(zhè)一(yi)比例曾(ceng)一度(du)高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近一年來(lái)中樞(shū)（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引領(lǐng)的AI互聯網闆塊佔比一度超過(guò)35%不過近(jin)期有所迴(hui)落，新消(xiao)費闆塊在6月下旬(xun)則(zé)達(da)到接近6%的歷(lì)史新高。

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中信建投研报(bao)表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核(he)心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和(he)、复苏交(jiao)易的判断(duan)下，黄金的短期(qi)利(li)多不算(suan)明(ming)显，若叠加全球(qiu)股市走强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史(shi)高位的金价不排除大幅回(hui)撤。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時(shi)間序列波動(dòng)率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300、中證500指(zhi)數波動率(lv)處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于(yu)近半年中等(deng)分(fen)位點，Alpha環境一般。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🍈💯💓，6月18日🍏🍋，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥥，剩余资金将有序下达🥭。6月24日，中国人民银行😻、国家发展改革委、财政部、商务部👿🥾🍋、金融监管总局🩰👅💞、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🥕。同日🍑🥔🍎😠🥦，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍅🩰🍄，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💖🎒🥝🍋，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💗。地方上🥑👡🥾，6月以来💗🩲，江苏省、广西壮族自治区、深圳市💋💗👄、北京市陆续推出促消费政策🥕。

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1、出海最困难的是如何真正理解当地用户💌👙💋🎒、经销商要什么🍌🍊👅🧅，“不是产品出来🍆、人出来就行👘💝💋🥬，关键是脑袋要出来”。陈碧峰说🍋👜🥬💯，一些大品牌市场份额高🍑🥿💓🩲，大区经理每月最多到市场三四天💌，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格😈🍏🌽。出海品牌大多是业务经理带翻译🥝，再汇报给负责人🥾，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”🩲，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近🍓🥕，“我要和经销商面对面，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气🍌🤬🧡🤬🍆、节奏”。

2、有券商人士分析称，此次直接收(shou)购福可喜玛控股权，意(yi)味着仕佳光(guang)子(zi)将(jiang)进一步强化对上游(you)核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽(kuan)密度快速提升，光纤(xian)链接需(xu)求旺盛(sheng)，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插(cha)芯(xin)作为MPO高密(mi)度光(guang)纤连接器的核心构造元素，其需求也(ye)呈现快速增长。