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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半(ban)年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪(lun)積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的(de)揹(bēi)景下，港(gang)股于(yu)4月7日跳空低開，但中(zhong)美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速(su)趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)(yu)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏(zou)反彈(dàn)。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别(bie)增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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阶段I结束(shu)往往是触达了关键的前期成本密集成交区(qu)域——扭亏阻(zu)力位(wei)。部分资(zi)金在快速反弹(dan)“解套”后，会形成比较大(da)的止盈(ying)的抛(pao)售。从(cong)而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整(zheng)。

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1、过去53度、52度酒也曾是“低度酒”。五粮液等诸多酒企在建国初期曾出产60度以上的烈酒，后因各种情况逐步下调度数👛🍆🍋，推广52度为“新低度”。而今，白酒行业又一次来到转折点：曾经的高度酒不再是年轻人的刚需，反而成了白酒年轻化的包袱。

2、受近期国际油价回调影响，上周(zhou)油气主题(ti)ETF下跌。其(qi)中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居(ju)前(qian)，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主(zhu)题ETF上周也小幅(fu)回调。