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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务(wu)压力。2024年公司境(jing)外收入占比首次超(chao)过国内，达(da)到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月(yue)加征关税的精准打(da)击(ji)。更严(yan)峻的是汇率波动带来(lai)的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲(chong)策略屡屡(lv)失效。当海(hai)外市场从增长引擎变成风(feng)险源头，65亿(yi)现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成(cheng)本。

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1、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡🧄。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行💞，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全。

2、世界石油消费总量的约五分之一通过该海峡，即每天约1800万至1900万桶石油🍋、凝析油和燃料🍆👝💗。分析人士周五表示👚，伊朗可能会为封锁霍尔木兹海峡付出沉重代价🧅。