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田(tian)希(xi)蒙：Wind数据显示，截(jie)至(zhi)6月(yue)27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的(de)市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科(ke)技指数的市盈率也(ye)远低(di)于纳斯(si)达克指(zhi)数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化(hua)加速和创(chuang)新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银(yin)行、电信等(deng)高(gao)股息(xi)资产表现也(ye)不错。尽管部(bu)分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性(xing)行(xing)情中。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真(zhen)正意义上的新常态，总(zong)需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流(liu)收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正(zheng)反(fan)馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格(ge)的演变(bian)起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向(xiang)

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调(diao)研活动累计271场。从三地上市公司(si)被调研次数来看，沪市上市公司(si)累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计(ji)被调研12次。

2、截至评估基准日，福可(ke)喜玛的股东权益账(zhang)面价值为1.49亿元，评(ping)估价值为6.12亿元，评估(gu)增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。