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4、策略：下半年PVC有(you)新增装置的投产计划，产能预计(ji)在170万吨/年，供应(ying)端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但(dan)同(tong)比增长有(you)限，外需受(shou)印度BIS延后的(de)影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看(kan)，PVC将延续缓慢去库的趋(qu)势，基(ji)本面驱动不(bu)明(ming)显，但从(cong)估值上来看，基差和月(yue)差结(jie)构的已经逐渐缩小(xiao)，套利和套保空间(jian)在收窄，因(yin)此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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1、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显👞👗，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🍉，汇率市场或重回基本面定价💓🍑。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。