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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的(de)港(gang)股相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美(mei)元(yuan)指(zhi)数从低位(wei)101升至(zhi)107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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