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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯(si)特科娃・格里格斯比和达恩・斯特(te)鲁伊(yi)文）在一份报告中写道：“地缘政治(zhi)风险溢价的急剧下降(jiang)可能反映出，交易员近期(qi)经历了重大地缘政治冲击但石(shi)油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以(yi)及从秋季开(kai)始可能会出现大规模(mo)库存(cun)累积。”

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👗🤬🎒，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🧄🩰👄、业绩预期良好两个先决条件，基于此😠🍉💞，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👄😠🍍🥑、PCB）、游戏🥔👘🩳🍅、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍈🥬🩲👅。

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旁邊(biān)的星巴(ba)尅(kè)臻選(xuǎn)上海烘焙(bei)工坊，中午就(jiu)開(kāi)啟(qǐ)(qi)限流糢(mó)式，顧(gù)客(ke)需排隊(duì)等候進(jìn)場(chǎng)。自LV“巨輪(lún)”揭(jie)幙(mù)以來(lái)，星巴尅(ke)憑(píng)借位寘優(yōu)勢(shì)持續(xù)迎來大量客流(liu)，直到晚上9點(diǎn)仍有不少顧客點單(dān)(dan)。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联(lian)储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型(xing)机(ji)会可能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找(zhao)结(jie)构性(xing)机会的重心。

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1、风格层面🧡🥬💖👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😻🧄🍏🍊，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优。第二🩰👡💗🍉👞，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🥑🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥝。第四🥒🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘💘🍊🍆，市场风险偏好整体回暖🩱🍉。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥬🥔👠。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行(xing)；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。