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综(zong)合经济数据与政策信号，英(ying)国央行6月按兵不(bu)动已成定局，但8月降(jiang)息窗口几近敞开。劳动力市场(chang)疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回(hui)落，11月(yue)二次降(jiang)息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维(wei)持3%以上，但能源价格回(hui)落与全球贸易缓(huan)和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与(yu)企业税负增加对短期价格的(de)扰动。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍏。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🧄🤍🩱，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👢🥔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👠🍄🥦💟，同时通胀尚未回归👄👗🍇💖，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥻🍏🎒🥥💟，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍄。