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当地时(shi)间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气(qi)候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城(cheng)市贝(bei)伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利的(de)上行動(dòng)力。”招(zhao)商證券指齣(chū)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔💘🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应💔🥬🍉，这为指数后续突破上行🍏🩰💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、美联储首选的通胀指标最新(xin)数据反映了部分此类(lei)担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀(zhang)仍(reng)高于美联储 2% 的目标。